Bitcoin

Le Bitcoin et les crypto-monnaies sont-ils des couvertures complètes dans la crise de Covid-19?


La crise de Covid-19 perturbant constamment le marché mondial, est-il temps de protéger le Bitcoin, les monnaies cryptographiques et d’autres actifs numériques?

Le moment est-il venu d’investir dans les monnaies numériques?

L’impact financier de Covid-19 a incité les investisseurs à rechercher des actifs pouvant fournir une protection pendant une tempête et une protection contre les macro-événements. Sous-jacents à la contraction du PIB, le ralentissement de la croissance économique, les mesures de soutien du gouvernement et les programmes de relance budgétaire, à savoir l’impression monétaire, le bitcoin et les crypto-monnaies, ont été désignés comme couvertures anti-inflation.

Les actifs cryptographiques sont définis sur la base de leur approvisionnement fixe, connu et vérifiable, ce qui n’est pas considéré comme l’humeur d’un leader politique ou d’une superpuissance mondiale. Ils ne peuvent pas être facturés ou inondés pour soutenir des institutions endommagées dans l’économie ou à 1% d’enrichissement au détriment des autres 99. Mais ces fonctionnalités sont-elles suffisantes pour que les bitcoins et ses actifs frères agissent comme une couverture? Et si oui, comment pouvez-vous augmenter votre exposition aux bitcoins pendant que vous commencez à réduire les risques négatifs potentiels?

L’affaire investit dans Bitcoin

Les arguments pour investir dans Bitcoin sont les mêmes que pour tout actif: vous pensez que sa demande est susceptible de croître dans les mois et les années à venir, entraînant une hausse correspondante des prix. Cela vous permettra de vendre la propriété pour plus que ce que vous avez payé. Mais si cette thèse est vraie, quels bitcoins sont susceptibles de faire augmenter son « volume » lorsque les cryptiques le jouent?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le bitcoin est considéré comme un investissement attrayant et comme une couverture contre les investissements traditionnels. Alors que le S&P 500 a chuté de 7% par rapport à l’année précédente, le Bitcoin a augmenté de 24%.

L’investisseur bien connu Paul Tudor Jones a qualifié le bitcoin de «grosse spéculation» et a déclaré que cela lui rappelait l’or dans les années 1970. « Chaque jour qui entre dans la survie de Bitcoin, la confiance en lui augmente », a déclaré Jones, qui possède maintenant environ 2% de sa richesse en Bitcoin.

Pendant ce temps, l’ancien trésorier de Goldman Sachs, Raoul Pal, a transféré 25% de son portefeuille à Bitcoin depuis la crise de Covid-19. L’intérêt institutionnel pour le bitcoin augmente, et 80% des investisseurs institutionnels voient désormais l’attrait des actifs numériques.

Et puis il y a des données de chaîne qui brossent un tableau rose de l’avenir du bitcoin en fonction de paramètres tels que les modèles de détention, le nombre de transactions et le nombre de BTC radiés pour un stockage à long terme. Willy Woo, analyste éminent du Bitcoin, estime que BTC est dans moins d’un mois avant de commencer sa prochaine course haussière sur la base des données du marché et des données de chaîne.

Enfin, l’offre de Bitcoin diminuera avec le temps car le nombre de nouvelles pièces émises par les mineurs diminue de moitié tous les quatre ans. En conséquence, le flux de stock de Bitcoin, qui indique le nombre d’années au taux de production actuel en fonction de la quantité nécessaire pour atteindre l’approvisionnement actuel, augmentera. Les flux boursiers de Bitcoin sont maintenant de 50 (ans), ce qui le rend proche de l’or.

Alors que le marché mondial tombait au plus fort de la pandémie de Covid-19 en mars, le Bitcoin augmentera de 40% à 24% par rapport à l’année précédente. Source: Coincodex.

Les meilleures applications Bitcoin

Lorsque Satoshi Nakamoto a commencé à travailler sur l’ensemble du concept Bitcoin, il n’était probablement pas conscient de l’importance que sa création et les applications Bitcoin ultérieures auraient dans nos vies aujourd’hui. Lisez ici

L’affaire investit dans d’autres actifs numériques

Bien sûr, Bitcoin n’est pas la seule crypto-monnaie sur le marché. En fait, il existe des milliers d’actifs numériques, bien que seuls quelques-uns garantissent qu’ils sont considérés comme un investissement et une couverture potentielle. Par exemple, si vous pensez que l’avenir de la finance réside dans les transactions privées et la monnaie numérique convertible, vous pouvez voir la valeur en multiples (XMR). Si vous pensez que le financement ouvert via des contrats intelligents est un domaine de croissance majeur, vous voudrez peut-être investir dans l’écosystème Ethereum.

Plus la valeur marchande du facteur cryptographique intégré est faible, plus le risque est probable – mais plus le potentiel de confidentialité est grand. Par conséquent, il est essentiel que vous compreniez la crypto-monnaie que vous prévoyez et comment elle fonctionne dans le réseau de chaînes de blocs qu’elle utilise.

Par exemple, des projets de financement décentralisé tels que Compound et Balancer permettent aux détenteurs de fonds d’obtenir un rendement sur les actifs d’investissement et de fournir des liquidités. Les actifs cryptographiques rentables – dans ce cas, COMP et BAL – semblent attrayants, mais ils nécessitent une connaissance approfondie du fonctionnement de leurs protocoles, pas pour les investisseurs occasionnels.

La valeur totale bloquée dans le financement décentralisé a brûlé au cours des 12 derniers mois et dépasse maintenant 1,6 milliard de dollars. Source: Defi Pulse.

Pour les investisseurs à la recherche d’alpha dans l’industrie de la cryptographie, les opportunités ne manquent pas. Gardez à l’esprit, cependant, que les techniques de cryptage restent fortement corrélées avec le bitcoin et dépendent donc partiellement de ses performances. Lorsque la BTC est sur le marché haussier, elle tire généralement le reste du marché avec elle et vice versa.

Où acheter Bitcoin

L’achat de Bitcoin est aujourd’hui un processus rapide grâce à de nombreuses applications et sites Web conviviaux qui éliminent la complexité. Les environnements de type Skrill sont partiellement absorbés par les activités d’achat côté consommateur, ce qui signifie que la crypto est possible d’acheter des dizaines de devises fiduciaires et des méthodes de dépôt.

La réputation de Skrill en tant que processeur de paiement numérique fiable a contribué à diversifier sa crypto-monnaie, tandis que la possibilité de passer des commandes automatisées à des prix spécifiques permet aux acheteurs d’entrer sur le marché quand et quand BTC atteint son objectif de prix souhaité.

Bien que Skrill permette également l’échange de BTC contre d’autres crypto-monnaies, telles que Bitcoin cash, EOS, ether, ethereum classic et litecoin, les investisseurs souhaitant négocier activement des actifs numériques devraient envisager de le faire sur un échange séparé.

Beaucoup des échanges les plus populaires, tels que Binance et Coinbase, ont des rampes fiat qui permettent aux investisseurs d’acheter le cryptage à l’aide d’une carte de débit ou d’un virement bancaire, puis d’échanger des pièces et des cryptes stables sur l’échange.

Aucune protection n’est parfaite

Le bitcoin et les autres cryptes ne sont pas complètement séparés des marchés financiers plus larges. Par exemple, lors d’une crise de trésorerie, les investisseurs vendent leurs actifs les plus liquides et la BTC pourrait donc être l’un des premiers candidats à être liquidés.

Cependant, Bitcoin offre une option d’investissement dont la conception, la transparence, l’émission et la portabilité sont clairement en contradiction avec le système financier traditionnel. Les investisseurs sensibles devraient envisager de réserver une partie de leur portefeuille pour les bitcoins, puis de l’ajouter, car la CTB démontre sa capacité à agir comme couverture financière.

Ethereum est la plate-forme révolutionnaire qui est apporté le concept de « contrats intelligents » à la chaîne de agglomérat ou blockchain. Lancé au manifeste en juillet 2015 pendant Vitalik Buterin, alors âgé de 21 ans, Ethereum est rapidement passé de l’obscurité or prescription de célébrité dans le monde des cryptomonnaies. Buterin a un groupe complète de développeurs qui travaillent derrière lui pour développer davantage la plateforme Ethereum. Ethereum a la capacité de traiter les alliance et à moindre coût sur la chaîne de blocs, tel que Bitcoin, cependant a aussi l’aptitude d’exécuter des contrats intelligents. Pensez à des automatisés qui peuvent faire à brin près n’importe quoi en s’appuyant sur des alliance de confiances.