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Solvabilité, liquidité et folie sur le marché


« La société a une dette totale d’environ 19 milliards de dollars (27 milliards de dollars). De ce montant, environ 15 milliards de dollars de dette sont liés à des titres adossés à des actifs dont les créanciers sont supérieurs aux actionnaires. »

C’est une méthode folle pour acheter des actions apparemment sans valeur qui ont une certaine valeur et sont donc très sensibles à toute nouvelle positive.

Et les agences de notation soulignent que les obligations Hertz, que vous ne pouvez pas acheter sur des plateformes de détail comme Robinhood, ont fait une amélioration tout aussi impressionnante, passant d’un peu plus de 50 cents fin avril à 83 cents au dollar cette semaine. .

Les actions Hertz ont depuis baissé d’un tiers. Mais la résurrection qui défie à la fois la logique et le caractère sacré des structures du capital témoigne du pouvoir de marché des détaillants.

Alors que la hausse des ventes au détail aux États-Unis a été favorisée par le commerce à prix réduit, l’Australie n’a pas été à l’abri de mesures de tarification curieuses.

Certains mid-sellers ASX sont des débutants avec un degré d’abondance qui fait ressembler les bitcoins à des obligations d’État.

Une grande partie de YOLO [you only live once] les achats ciblent le secteur «achetez maintenant, payez plus tard», ce qui a apporté d’énormes avantages aux commerçants.

Et peut-être que leur volonté d’investir massivement dans l’industrie peut refléter une croyance légitime qu’ils sont de véritables perturbateurs de paiement.

Mais les détaillants ont montré une volonté égale de miser sur les actions du vieux monde dans les parties les plus fréquentées du marché, telles que les voyages, l’énergie et le courtage hypothécaire.

Webjet et Flight Center figurent parmi les dix principales transactions boursières négociées par le biais de ces sociétés principalement de détail. Ajoutez à cela la boutique Air New Zealand et l’armée de détail pour les paris qui proposent une renaissance du voyage plutôt qu’une reprise.

Cette semaine, Bell Potter, qui convenait aux perspectives de l’aéroport, a abaissé la position car il avait dépassé leurs prévisions.

En effet, son goodwill, ajusté pour une augmentation de capital de 700 millions de dollars, était revenu à 76% de son niveau COVID précédent, ce qui signifie que l’augmentation était limitée.

Les calculs de Webjet sont tout aussi déroutants.

Comme Flight Center, Webjet a été contraint de lever des capitaux dilutifs. Cependant, selon Oracle Advisory, son cours de bourse valorise désormais la société 15 fois son retour COVID à 102 millions de dollars, contre 13 fois.

La montée de l’investisseur de détail continue de soulever de nombreuses questions pour ceux qui sont réellement payés pour réussir.

La plupart pensent que si la vente au détail entraîne des mouvements étranges dans certains stocks, ils n’ont aucun effet sur l’orientation plus large du marché.

Les stocks augmentent parce que la crise sanitaire n’a pas été aussi grave que nous le craignons, et en raison de l’extraordinaire liquidité mondiale apportée par les décideurs politiques.

Au début de la crise, les investisseurs expérimentés se tournent vers des sociétés aux bilans plus solides qui pourraient résister aux chocs et tirer parti des opportunités qui se sont présentées pendant la crise.

Cependant, ces opportunités semblaient de courte durée et les fluctuations cycliques risquées se sont intensifiées.

Cela peut exciter les investisseurs professionnels, qui soulignent l’importance d’une allocation prudente du capital pour soutenir une économie de marché. Cependant, les décideurs politiques peuvent considérer cette amélioration économique comme un effet secondaire.

Cependant, la folie de Hertz peut être un guide à suivre.

Comme l’ont souligné des experts engagés, les décideurs peuvent fournir des liquidités qui peuvent restaurer les prix des actifs financiers et réduire les coûts d’emprunt.

Mais ils ne peuvent pas résoudre la solvabilité. Alors que les entreprises échouent et que des emplois sont perdus, les investisseurs de toutes tailles doivent passer à des pertes potentielles.

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